Im Jahr 100 000 000 000 000 ist das Ende des Universums. Der Himmel ist schwarz, da die Sterne erloschen sind und die wenigen Überlebenden der Menschheit träumen davon, nach Utopia reisen zu können.
Die TARDIS landet versehntlich an diesem späten Zeitpunkt in der Geschichte des Universums, da sich der unsterbliche Jack Harkness an sie klammert, als der Zehnte Doctor in Cardiff am Raum-Zeit-Riss "tankte" und vor Jack fliehen will.
Flucht nach Utopia
Auf dem Planeten Malcassairo versucht Professor Yana eine Rakete zu bauen, die die verliebenden menschen nach Utopia bringen soll. Gemeinsam mit dem Doctor gelingt es ihm schließlich, die rettende Rakete fertig zu bauen und zu starten. Doch Utopia ist kein rettender Ort, an dem der Himmel aus Diamanten ist. Stattdessen entpuppt es sich als Hölle. Die Menschen stürzen sich in Chaos und Kannibalismus.