Der Planet Aprilia III ist in einem Paralleluniversum ein Planet, der in Kontakt mit der Vereinigten Föderation der Planeten steht.
Der Planet verfügt über einen einzigartigen Strahlungsgürtel, der den Betrieb von Transportern verhindert und offenbar die Kommunikation im Subraum stört.
Aprilia III besitzt ein üppige Vegetation und Tiere, darunter eine eidechsenähnliche Kreatur mit sechs Beinen und eine vogelähnliche Kreatur.
Einige Jahrhunderte vor dem 23. Jahrhundert errichtet eine außerirdische Zivilisation eine Relaisstation auf der Aprilia III. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wird die Station verlassen - aber weiterhin mit Strom versorgt.
Ende der 2260er Jahre landet ein Team von Archäologen der Föderation unter der Leitung von Projektmanager Prof. Jefferson Whitmore auf Aprilia III. Sie verbringen mehrere Monate damit, die Technologie der Relaisstation zu studieren, finden sie jedoch unverständlich und nicht funktionsfähig. Es kommt zu einer Infiltration der Einrichtung durch die Cybermen. Diese gewinnen Kontrolle über die Forscher, wodurch diese emotionslos und fügsam werden.
Nachdem die Archäologen drei geplante Berichte versäumt haben, wird die USS Enterprise nach Aprilia III geschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Cpt. James T. Kirk, Mister Spock, Dr. Leonard McCoy und Lt. Comm. Montgomery Scott reisen zur Planetenoberfläche. Sie treffen sich mit Prof. Whitmore, der die mangelnde Kommunikation auf den Strahlungsgürtel zurückführt und ihnen einen kurzen Rundgang durch die Station gibt.
Da sie dem Verhalten des Archäologen misstrauisch gegenüberstehen, kehrt Kirks Team nachts zurück, um heimlich Nachforschungen anzustellen, werden jedoch vom Doctor unterbrichen, der hier mit seiner TARDIS gelandet ist. Gemeinsam dringen sie in die Anlage ein. Dort entdecken sie die Archäologen unter der Kontrolle der Cybermen und versuchen, sie zu befreien. Es kommt zu einem Kampf und die Cybermen werden mit Hilfe des Doctors vernichtet, während die Forscher befreit werden.
Kirk arrangierte später eine Garnison von Sicherheitspersonal der Sternenflotte, um die Archäologen vor weiteren Cyberman-Einfällen zu schützen.