Esterath ist ein mächtiges Wesen, das die Glorie kontrolliert. Als Esterath merkt, dass seine Zeit gekommen ist, sucht er nach einem Nachfolger.
Um diese Position müssen zwei mächtige Wesen kämpfen. Auf der Suche nach potenziellen Nachfolgern wird Esterath im Zeit-Vortex auf die Essenz des Masters aufmerksam. Er stabilisiert die Essenz und erfährt so von dem Hass, den der Master für den Doctor empfindet. Dies scheint ihm eine große Antriebskraft für seine Pläne und er schenkt dem Master eine neue Inkarnation. Er lässt ihn glauben, dass er ein geeigneter Nachfolger wäre, der mit dem Doctor um die Position kämpfen muss.
In Wirklichkeit setzt Esterath so jedoch nur Ereignisse in Gang, die schließlich zum Zweikampf zwischen dem unsterblichen Sato Katsura und dem Cyberman Kroton führen. Esterath weiß von Anfang an, dass Kroton der geeingenete Kandidat ist, der sich schließlich auch durchsetzt und Esteraths Nachfolge antritt.