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Das Midnight-Wesen ist ein unbekanntes, intelligentes, starkes und telepathisches Wesen, welches auf dem strahlenverseuchten Planeten Midnight existiert.

Der Zehnte Doctor trifft indirekt auf dieses Wesen, als der Ausflugsrover, in dem er sich zusammen mit weiteren Passagieren befindet, von diesem angegriffen wird. Das Wesen übernimmt kurz darauf Sky Silvestry und beginnt zu lernen, in dem es die Sprache der Leute adaptiert und per Telepathie in ihre Gedanken eindringt (und somit gleichzeitig mit ihnen sprechen kann). Nach einer Weile erkennt es, dass der Doctor ihm zur Gefahr werden kann, und übernimmt ihn, in dem es ihm die Stimme "raubt" und so den Anschein nach auf ihn übergesprungen ist.
Nachfolgend versucht das Wesen ihn als nun sehr gefährlich darzustellen und so zu bewirken, dass er aus dem Fahrzeug geworfen wird, jedoch verliert es kurz die Kontrolle über ihn, so dass er ihm zwei Wörter aufzwingen kann, wodurch das Midnight-Wesen schließlich von der Stewardesse unter Einsatz ihres Lebens aus den Rover geworfen wird. (Midnight)

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