Mrs. Fellowes ist ein Mensch des 21. Jahrhunderts.
Sie lebt in einem kleinen Dorf in Wales, zu dem auch ein etwas abgelegenes Cottage gehört. Darin lebt seit einiger Zeit die Malerin Josephine Day, mit der sich Mrs. Fellowes angefreundet hat.
Als das Dorf von gefährlichen Kreaturen heimgesucht wird, die offenbar aus Josephines Bildern kommen, begibt sich Mrs. Fellowes zu dem benachbarten Cottage, wo sie neben Josephine auch den Doctor antrifft, den Besitzer des Hauses.