Die Xeraphin sind eine telepathische Spezies vom Planeten Xeriphas.
Es handelt sich um hochpsychische Wesen, die in der Lage sind, psychokinetische Energie auszuüben, Menschen zu übernehmen, um über sie zu kommunizieren, einen hypnotischen Einfluss auf Menschen auszuüben und Komponenten ihrer Gestalt - wie Menschen, die in sie aufgenommen worden waren - telepathisch an andere Orte zu projizieren.
Lange wird angenommen, dass die Xeraphin im Kreuzfeuer des Vardon-Kosnax-Krieges vernichtet wurden, doch einigen Überlebenden gelingt die Flucht. Ihr Schiff stürzt auf die Erde des Mesozoikums, wo sie eine Zitadelle erbauen.
Die Xeraphin leiden unter einer massiven Strahlenvergiftung und verschmelzen zu einem einzigen bioplasmatischen Xeraphin-Organismus. In diesem Zustand hoffen sie zu überleben, bis die Vergiftung nachlässt. Als sich jedoch der Moment ihrer Regeneration nähert, strandet der Master auf der Erde dieser Zeit, da seine TARDIS beschädigt ist. Er benötigt eine neue Energiequelle und will sich das Xeraphin-Heiligtum und dessen Kraft zu Nutze machen. Im Moment ihrer Regeneration, als die ersten wiedergeborenen Xeraphin auftauchen, zerstört der Master sie mit seinem TCE. Die Xeraphin ziehen sich daraufhin an ihren Ruheplatz zurück und es gelingt ihnen dank ihrer Kräfte, den Master aus ihrem Heiligtum zu vertreiben.
Durch die Projektion seines Geistes gelingt es dem Master aber, mit den niedrigsten Instinkten des Xeraphin-Organismus zu kommunizieren, aber sein Eingreifen verursacht ein Schisma in der Xeraphin, das sie in eine gute und eine böse Hälfte teilt.
Als der Doctor, Tegan und Nyssa eintreffen, um das Verschwinden einer Concorde im Jahr 1981 zu untersuchen, ist die gute Hälfte der Xeraphin Tegan und Nyssa behilflich, sich dem Master zu widersetzten, da dieser Teil der Xeraphin endlich körperlich werden will. Die böse Hälfte des Xeraphin will dem Master helfen und so im ganzen Universum gefürchtet werden.
Durch den Einfluss des Doctors siegt schließlich die gute Seite der Xeraphin und sie kehren auf ihren inzwischen wieder bewohnbaren Heimtplaneten zurück.